Dow Jones Futures: S&P 500 raggiunge nuovi minimi mentre Apple, Tesla, Carmax si tuffano e Nike cadono in ritardo

Anche i futures Dow Jones sono stati scambiati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Nike (DI) e Tecnologia micron (IN) incentrato sugli utili e sulla misura dell’inflazione preferita dalla banca centrale nel mazzo.




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Le azioni sono state vendute bruscamente giovedì, cancellando i guadagni di mercoledì. L’S&P 500 ha raggiunto un nuovo minimo di mercato ribassista. Il Nasdaq Composite non ha ridotto i minimi di giugno, ma il Nasdaq 100 a grande capitalizzazione lo ha fatto, le azioni Apple e Tesla (DSLA)

Giovedì i rendimenti dei Treasury sono leggermente rimbalzati, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese al minimo di cinque mesi, cosa che la Federal Reserve non voleva vedere. Mela (AAPL) e Carmax (KMXGiove ha innescato perdite diffuse. Dopo aver valutato le perdite di mercoledì sulle notizie secondo cui la produzione di iPhone è stata ridotta a causa della domanda debole, giovedì le azioni Apple sono state vendute bruscamente, in parte a causa dei downgrade degli analisti, poiché anche i produttori di chip per iPhone stanno lottando.

Carmax (KMX) giovedì mattina, che ha avvertito di “problemi di accessibilità economica” e ha mancato gravemente le prospettive sugli utili. Per ragioni sostanzialmente simili, Moody’s ha ridotto le sue prospettive per l’industria automobilistica globale da stabile a negativa. Le azioni KMX sono andate in crash, affondando altri rivenditori di auto. Ma Motori generali (GM), Ford Motor (F), Stella (STLA) e sono state vendute anche azioni Tesla.

Ci sono state molte notizie su Tesla. Tesla terrà il suo annuale AI Day venerdì sera. Più avanti nella settimana, Tesla rilascerà i dati sulle consegne del terzo trimestre. Ma gli investitori in azioni TSLA non avranno la possibilità di rispondere a quegli eventi fino a lunedì mattina.

Entrate principali

Entrate e vendite Nike Il primo trimestre fiscale ha superato di poco il consenso. Ma i margini lordi sono diminuiti in modo significativo rispetto a un anno fa, scaricando in gran parte le scorte in eccesso in Nord America. Le scorte nordamericane sono aumentate del 65% rispetto a un anno fa. Dove Jones, l’azienda di abbigliamento sportivo, ha affermato che avrebbe preso “azioni decisive” per rimuovere gli articoli necessari.

Le azioni NKE hanno venduto il 9% in un’azione estesa. Le azioni Nike sono scese del 3,2% a 95,52 nella sessione di giovedì, toccando un nuovo minimo intraday di due anni.

Le entrate di Micron sono leggermente aumentate, mentre le entrate sono diminuite. La società di chip di memoria ha guidato significativamente al ribasso per l’attuale primo trimestre fiscale. Prevede inoltre di ridurre i costi delle apparecchiature per wafer fab fino al 50% dall’anno fiscale in corso all’anno fiscale 2022.

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Il titolo MU è stato poco modificato nel trading notturno. Le azioni Micron sono scese dell’1,9% a 50,01 nella sessione di giovedì, toccando il minimo di 23 mesi la scorsa settimana.

I tagli alla spesa in conto capitale di Micron sono cattive notizie per il gigante emergente delle apparecchiature per chip di memoria. Oggetti di utilità (Grande), KLA Corporation (Frizione) e Lam ricerca (LRCX) Tutti e tre i titoli si sono leggermente ritirati in un’azione estesa.

In altre notizie, IBM (IBM), ha tagliato il dividendo trimestrale del 78% a 37 centesimi per azione. Le azioni IBM sono aumentate durante la notte.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones hanno un valore basso ed equo. Le azioni NKE e IBM sono componenti Dow Jones. I futures S&P 500 sono aumentati e i futures Nasdaq 100 sono rimasti poco modificati.

Il rendimento a 10 anni è salito di 4 punti base al 3,79%.

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del Commercio pubblicherà il suo rapporto sul reddito personale e sulla spesa dei consumatori di agosto. Gli investitori si concentreranno sull’indice dei prezzi PCE, la misura dell’inflazione preferita dalla banca centrale. L’indice PCE complessivo dovrebbe mostrare un aumento leggermente più fresco del 6,1% rispetto a un anno fa. Ma l’inflazione core PCE è salita al 4,8% dal 4,6%.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.


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Giovedì in borsa

Il mercato azionario è sceso bruscamente in apertura ed è rimasto in rosso per tutta la giornata, chiudendo la sessione solo leggermente al di sopra del minimo.

Giovedì la media industriale del Dow Jones è scesa dell’1,5%. Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è sceso del 2,1%. Il composito Nasdaq è scivolato del 2,8%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è scesa del 2,2%.

Le azioni Apple sono scese del 4,9% a 142,48, toccando i livelli peggiori dall’inizio di luglio, anche se ancora a una certa distanza da giugno. Bank of America ha ridotto le azioni Apple a neutrale con un obiettivo di prezzo di 160.

Le entrate di CarMax sono diminuite del 54% rispetto all’anno precedente, ben al di sotto del consenso. I prezzi delle auto usate stanno iniziando a subire pressioni, con i concessionari di auto che citano problemi di accessibilità. Il titolo KMX è sceso di quasi il 25%. Carvana (CNVA20% in meno.

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La mancanza di Carmax e il downgrade del settore di Moody’s hanno danneggiato le case automobilistiche. Le azioni GM sono scese del 5,65%, Ford del 5,8% e la casa madre Chrysler Stellandis del 4,8%. Il titolo Tesla è sceso del 6,8%, scendendo da vicino alle sue linee di 50 e 200 giorni, ma al di sopra dei minimi a breve termine.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 3,75%, dopo aver raggiunto il 3,81% intraday. Ciò ha fatto seguito a un calo di 26 punti base mercoledì. Tuttavia, il rendimento del Treasury di riferimento è sulla buona strada per la nona settimana consecutiva di guadagni.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dell’1,1% a 81,23 dollari al barile.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTYè sceso dell’1,2%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.) in calo dell’1,7%. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH) ha perso il 3,15%. MU è una partecipazione SMH significativa insieme ad AMAT, LRCX e KLAC.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEè arretrato dell’1,8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) e Fund Selection SPDR ETF (45) è sceso dell’1,3%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVè diminuito dello 0,8%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 5,5% e l’ETF ARK Genomics (ARKG4%, dopo i forti guadagni di mercoledì. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest.


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Analisi del mercato azionario

Mercato azionario rialzista mercoledì. Giovedì i principali indici hanno impiegato alcuni minuti per cancellare tutta la ripresa di un giorno.

Martedì l’indice S&P 500 è sceso in ribasso, segnalando un nuovo mercato ribassista. Il Nasdaq 100 ha eguagliato i minimi di giugno, con Apple e Tesla tra i maggiori perdenti.

Il Nasdaq Composite non ha ancora infranto i minimi di giugno, ma settembre.

Il conteggio dei giorni di rally di S&P 500 e Nasdaq è tornato a zero. Il Dow Jones non ha infranto i minimi intraday del mercato ribassista di martedì, quindi giovedì è stato tecnicamente il secondo giorno del suo tentativo di rialzo.

I rendimenti dei Treasury sono aumentati giovedì, ma hanno recuperato solo una frazione delle perdite di mercoledì. Il dollaro USA ha perso il suo valore per la seconda sessione consecutiva. Tuttavia, il rendimento del Tesoro a 10 anni e il dollaro sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane.

Apple, CarMax e Nike hanno sollevato nuove preoccupazioni sulla spesa dei consumatori. I nomi delle azioni Apple e dei chip iPhone detengono la quota maggiore del mercato, insieme a GM, Tesla e all’industria automobilistica. La sola Nike è una componente blue-chip da 150 miliardi di dollari.

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UN Meta piattaforme (Meta) Il blocco delle assunzioni e il taglio delle opportunità, insieme alle prospettive deboli di Micron, si sono aggiunti a problemi aziendali più generali.

Ma non devi cercare i motivi per cui le azioni sono state vendute giovedì. È un mercato ribassista. Anche se l’economia statunitense rischia di cadere in una chiara recessione, la Federal Reserve ha alzato in modo aggressivo i tassi di interesse.

Il rimbalzo di mercoledì è ritardato, ma non segnala la fine di un forte calo.

Il CBOE Volatility Index, o VIX, è salito giovedì. Ma è stata una giornata privilegiata per l’indicatore della paura del mercato dopo il ritiro di mercoledì. Ciò suggerisce che i principali indici devono rompere decisamente al di sotto dei minimi di giugno prima che il mercato ribassista tocchi il minimo.


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cosa fare adesso

Gli investitori hanno bisogno di pazienza. Ad un certo punto il mercato ribassista finirà e si formerà un nuovo trend rialzista sostenuto. Ma non saltare alla prima ondata. Giorni di follow-up È un ottimo modo per avviare rapidamente un nuovo rally di mercato, ma con almeno alcuni segnali può avere una capacità di resistenza.

Se acquisti azioni durante il rimbalzo di mercoledì, dovresti essere preparato per una rapida uscita. Alcuni di questi Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e DoubleVerify (tvGiovedì è stato fantastico. Ma diversi nomi intriganti hanno cancellato quei guadagni mercoledì.

Per ora, concentrati sull’aggiornamento delle tue liste di controllo. Cerca titoli con una forte forza relativa. Se detengono medie mobili chiave, grandi, ma molti “vincitori” relativi a questo punto World Wrestling Entertainment (WWE), sono al di sotto delle loro linee di 50 e 200 giorni.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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